Clienti e contatti
Anagrafica, storico attività e documenti per ogni cliente, sempre aggiornati.
Hero CRM
Il CRM per il team. La finanza personale, nello stesso prodotto.
Clienti, trattative, preventivi, contratti e fatture per il lavoro. Patrimonio, movimenti e import per te. Email, calendario e AI già integrati. Funziona anche da smartphone e tablet.
Prodotto FastConfig, software house italiana. Per team commerciali, studi professionali, PMI B2B e chi vuole tenere in ordine i soldi di casa.
Trattative aperte
87.300 €
Lo spazio di lavoro del team commerciale
Dalla prima lead alla fattura emessa, senza saltare tra fogli di calcolo e app diverse.
Pipeline vendite
Trattative, fasi personalizzabili e visibilità su valore e prossimi passi.
Preventivi
Preventivi professionali, versioni tracciate e passaggio rapido al contratto.
Contratti
Contratti attivi, scadenze e rinnovi collegati al cliente.
Appuntamenti
Calendario per visite, call e follow-up, collegato alla scheda cliente.
Posta inviata e ricevuta legata a clienti e trattative, con storico consultabile.
Meno tempo sui documenti, più tempo col cliente
L'AI ti aiuta a preparare preventivi e contratti partendo dai tuoi listini e dal contesto del cliente.
- AIBozze di preventivo in pochi minuti, non da zero
- AITesti contrattuali coerenti con offerte e condizioni già in CRM
- AIRiassunti e bozze per documenti legati al cliente
Fatturazione e incassi
Dalla trattativa chiusa alla fattura emessa, con IVA e numerazione gestite nel CRM.
- Fatture con righe, IVA e stato pagamento
- Incassi e scadenze sotto controllo
- Vendite, pipeline e performance del team in report chiari
Finanza personale
Patrimonio, movimenti e investimenti in un unico spazio
Tieni i conti, importa gli estratti, segui il portafoglio e vedi dove portano le abitudini di spesa. Niente login in banca: carichi i file, rivedi ogni riga, poi confermi.
- Patrimonio netto, flussi di cassa e conti (contanti, banca, carte, prestiti, brokerage)
- Importa estratti conto, operazioni del broker, snapshot di portafoglio o foto scontrino: rivedi ogni riga prima che entri nel registro
- Portafoglio, obiettivi e proiezioni basate sulle tue abitudini, etichettate come stime, non come consulenza
Nessun accesso al conto bancario. Non è consulenza finanziaria.
Tutto collegato al flusso di lavoro
Email, calendario e documenti convivono con clienti e trattative. Niente copia-incolla tra app.
Casella email dentro il CRM
Appuntamenti sincronizzati con il calendario
Archivio documenti per cliente e trattativa
Il prodotto, senza sorprese
Schermate reali del lavoro quotidiano: CRM, fatture, patrimonio personale e import.
Da smartphone e tablet
Il CRM in tasca, non un'app separata
Hero CRM è un'interfaccia web responsive: in visita, in auto o a casa apri il browser e hai clienti, calendario, pipeline e finanza personale sotto mano. Stessi dati del desktop, stesso login. Dal telefono scatti lo scontrino e lo importi.
- Menu rapido con dashboard, clienti, appuntamenti e profilo
- Interfaccia ottimizzata per schermi piccoli e touch
- Aggiornamenti in tempo reale tra desktop e mobile, anche per patrimoni e import scontrini
Clienti
- MRMarco RossiAttivo
- LBLaura BianchiLead
- GVGiuseppe VerdiAttivo
- AFAnna FerrariTrattativa
Elenco clienti consultabile in mobilità
Numeri che contano
Pipeline, conversioni e ricavi in report leggibili, non in fogli separati.
- Valore pipeline per fase
- Tasso di conversione trattative
- Ricavi e fatturato nel tempo
Domande frequenti
Sì, se vendi B2B e oggi clienti, trattative e fatture sono sparsi tra email, Excel o più strumenti. Hero CRM è pensato per team da 2 a 30 persone: studi professionali, agenzie, ditte manifatturiere e aziende di servizi. Non è la scelta giusta se cerchi un ERP completo o migliaia di utenti. Se ti serve solo la finanza personale, si può attivare quello spazio di lavoro senza il CRM.
Vuoi vedere CRM e finanza personale insieme?
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